Da Julemand 39 ikke har passet sit job tilfredsstillende, bliver han og assistent Frits sat på en svær opgave:
De skal inden d. 24. december finde ud af hvorfor den lille familie Andersen ikke længere holder jul.
Selvom Julemand 39 har løst mange indviklede opgaver gennem rigtig rigtig mange år, forekommer denne opgave "næsten umulig". Julen er nemlig tabu hos familien Andersen.
Da den fantastisk (u)hyggelige situation bliver stadig mere intens - må Frits, udover at være gas- og vandmester, også udgive sig for at være natlæge, og familiens længe savnede onkel fra Australien. Og det hele er ved at eksplodere, da den slagfærdige moster Karen også melder sin ankomst ...for at holde jul!
Blandt de rigtige besvarelser trækker vi lod om 10 stk. "Andersens Julehemmelighed" på dvd.